Країна спорожнілих фур-як війна РФ проти України відбилася на вантажоперевезеннях в Росії

У Росії відзначається різке падіння вантажної бази у внутрішніх автомобільних перевезеннях, у результаті серйозно просіли і тарифи. Собівартість доставки при цьому зростає, через що деякі гравці працюють на збиток і навіть готові йти з ринку,  повідомляє НВП КРАКОВ з посиланням на FORBES.

Однак, за словами експертів, опитаних Forbes, у найближчому майбутньому тарифи знову зростуть, що може позначитися в тому числі і на роздрібних цінах багатьох товарів, включаючи продукти харчування.

За січень-лютий обсяг автомобільних перевезень Росією знизився на 30% рік до року, повідомив президент Асоціації автомобільних вантажоперевізників та експедиторів «АвтоГрузЕкс» Вадим Філатов.

За даними асоціації, наданими на запит Forbes, близько 20% автопарків перевізників простоюють в умовах нестачі вантажів. У окремих регіонах, наприклад Поволзькому і Уральському, цей показник сягає 40%.

Середній термін пошуку відправлень у сегменті перевезень тентованою технікою збільшився на 67% на рік, до чотирьох-п’яти днів, додає голова ДК ГЛТ Павло Горбунов.

Дані підтверджує і індикатор аналітиків ATrucks, що відображає баланс між пропозиціями та вільним транспортом на ринку: коефіцієнт впав на 73 п. п. рік до року і до 24 лютого досяг мінус 36%.

“Ми підтверджуємо зниження обсягу перевезень вантажів у категоріях LTL (збірні вантажі) та FTL (перевезення з повним завантаженням транспорту) в середньому на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року”, – зазначає заступник виконавчого директора “Кур’єр Сервіс Експрес” Марія Мартинова.

З початку 2025 року спостерігається падіння обсягів перевезень вантажів Росією приблизно на 20%, каже керівник відділу внутрішньоросійських наземних перевезень NOYTECH Supply Chain Solutions Алі Габідулін.

Найбільше, на 35% рік до року, за січень-лютий знизився попит на доставку товарів категорії DIY («зроби сам», інструменти для творчості і т. д.) і будівельних матеріалів, що пов’язано з масовим призупиненням інфраструктурних проектів, на другому місці – падіння у FMCG-сегменті. промислові товари із падінням 20%, уточнює Горбунов.

“Причини: зниження споживчої активності та масштабне розширення власних автопарків маркетплейсів, великих ретейлерів, до яких перетікає більшість відправлень”, – вважає заступник генерального директора з автомобільних перевезень “ТРАСКО” Олександр Шилінчук.

ВІДЕО Тікайте з ДАЛЬНОБОЮ, поки не пізно. Так далекобійників ще не прогинали. -40% від ЗП у середньому 25г

Не вивозять

Падіння обсягів вантажоперевезень пов’язане також із різким збільшенням ключової ставки, кредитних та лізингових платежів, вважає Горбунов із ГПТ. «Через те, що компаніям не вигідно вкладатися у виробництво та постачання товарів на тривалий термін, Росія зіткнулася із завмиранням торгівлі», — додає перший заступник генерального директора «Байкал Сервіс ТК» Олександр Зарецький.

«До того ж зростання вантажоперевезень, що здається, у попередні роки було пов’язане не зі збільшенням обсягів вантажів, що перевозяться, а зі зростанням числа логістичних операцій, — уточнює заступник гендиректора з логістики 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян. — Значне навантаження на логістичні мережі у цьому процесі створили маркетплейси. Щоб зайняти велику частку ринку, вони стали пропонувати кінцевим споживачам вигідні умови доставки навіть невеликих замовлень, а також можливість одразу повернути те, що не підійшло. По суті, загальні обсяги вантажів, що перевозяться, залишалися колишніми, збільшувалася лише кількість доставок». Багато перевізників у гонитві за прибутком у період цього «штучного зростання логістики», що тривало аж до серпня минулого року, придбали техніку в лізинг на невигідних умовах, що призвело до збитків, продовжує він. «Саме з серпня минулого року ми спостерігаємо суттєве зниження вантажної бази та падіння ставок, які тепер найчастіше навіть не покривають собівартість», — каже Васканян. За його словами, криза посилилася перенасиченням ринку транспортом, оскільки дилери почали активно пропонувати дешеві китайські автомобілі без початкового внеску, що дозволило залучити на ринок безліч нових недосвідчених, а часом і несумлінних гравців. “Це призвело до кратного збільшення кількості перевізників, але уповільнення зростання маркетплейсів і зростання вартості кредитування змінили ситуацію”, – робить висновок Васканян.

Падіння тарифів та рентабельність

Минулого року вартість вантажних автоперевезень у середньому по ринку зросла на 30%, для порівняння: авіадоставка стала дорожчою на 60%, внутрішньоміська логістика — на 10-15%, зазначає керівник відділу розвитку магістральної логістики Boxberry Дмитро Урмаєв.

«З падінням реального вантажопотоку транспортні компанії, особливо перевізники з власним парком великовантажних автомобілів, намагаються втриматися на плаву, з цим і пов’язане невелике, але стабільне зниження тарифів  на автоперевезення з Московського регіону до Санкт-Петербурга, Сибирь, Дальний Восток и на Урал» яке спостерігається з початку 2025 року, — добавляет Габидулин из NOYTECH Supply Chain Solutions.

У ряда компаний образовывается свободный транспорт, в связи с чем они готовы снижать стоимость перевозок, говорит Мартынова из «Курьер Сервис Экспресс». В данном случае речь идет о рейсах без долгосрочного фиксирования цены, то есть о разовых доставках. «Себестоимость перевозки остается весьма высокой, затраты не сокращаются, поэтому зачастую дешевле не выпускать машину в рейс, чем отправлять по демпинговой цене», — сетует она.

Средний уровень спотовых тарифов на рынке снизился на 19,1% год к году, до 52,3 рубля за километр по состоянию на март, добавляет Филатов из «АвтоГрузЭкс», ссылаясь на данные аналитиков ATI.su. «Однако из-за обострения конкуренции за оставшиеся грузы есть и те, кто массово снижает стоимость услуг, и сильнее всего демпингуют недобросовестные компании, которым удается сократить вплоть до 20% затрат за счет оптимизации налогов и сборов», — подчеркивает он.

«Сегодня рынок диктует такие условия, что перевозчики уже не могут выбирать для себя более или менее выгодные заказы, — подчеркивает операционный директор Dentro Илез Хамурзиев. — В ряде случаев им приходится работать ради сохранения оборотных средств, даже если перевозка не приносит фактической прибыли». Вместе с тем за год себестоимость доставки выросла на 12%, размер лизинговых платежей увеличился на 30 п. п. (до 27-28%), утильсбора — на 75-80% год к году, ремонтных затрат — на 20% год к году, подсчитал Филатов. По оценке «АвтоГрузЭкс», не менее 20% игроков рынка оказалась на грани или в процессе банкротства.

«В 2024 году себестоимость автоперевозок выросла минимум на 15% в зависимости от территории и направления, тогда как средневзвешенная ставка на перевозку, наоборот, упала более чем на 15%», — говорит генеральный директор ГК «Делко» Санджар Ашуралиев. На фоне сокращения грузооборота и импорта многие перевозчики вынуждены работать за себестоимость, чтобы не потерять активы, подтверждает Васканян. По его словам, тариф на автомобильную перевозку груза, например, из Москвы в Челябинск снизился с 250 000-300 000 рублей в сезон до 175 000 рублей.

Обычно комфортная рентабельность у перевозчиков была на уровне 10-15%, но в текущих условиях она снизилась до 3-7%, оценивает Урмаев. Рентабельность услуг по перевозке грузовым автомобильным транспортом невелика и даже в лучшие времена не превышает 8%, а сейчас эта цифра составляет менее 5%, оценивает Мартынова.

Працювати у збиток перевізників змушує зростання відсоткових ставок за кредитами та лізинговими договорами, що почалося за зростанням ключової ставки, звертає увагу Ашуралієв з «Делко». «Згідно з нашими оцінками, близько 85% техніки купується в лізинг», — наголошує він. «Через фінансові труднощі перевізники стали здавати свій транспорт в оренду, щоб хоч якось покрити лізингові платежі, — додає Васканян із NC Logistic. — Наприклад, деякі компанії виплачують за один тягач до 600 000 карбованців на місяць».

Скорочення та подорожчання

Низька рентабельність призводить до уповільнення оновлення автопарку або несвоєчасного обслуговування автомобілів, внаслідок чого знижується якість послуг та збільшується кількість аварій, каже Урмаєв із Boxberry. Деякі перевізники переходять на закупівлю палива оптом у бочках невідомого походження та обирають маршрут так, щоб одного бака вистачало на рейс, додає Васканян. Водночас, за його словами, зростають витрати на страхування, посилюються вимоги до полісів відповідальності, тому отримання надійного страхового захисту стає все більш складним завданням для малого та середнього бізнесу.

До кінця 2024 року компанії по всій країні повернули лізингодавцям близько 17 500 вантажівок, тому фінансове навантаження на гравців ринку продовжує зростати, повідомили Forbes в «АвтоГрузЕкс» з посиланням на дані «Газпромбанк Лізинг». Імовірний догляд великих та невеликих транспортних компаній призведе до скорочення ринку не менш ніж на 10% транспортних засобів, вважає генеральний директор ТК «Орда» Руслан Сафін.

«Ймовірно, ситуація з тарифами нижче за собівартість скоро закінчиться, — прогнозує Габідулін з NOYTECH Supply Chain Solutions. — У результаті велика кількість дрібних і середніх транспортних компаній будуть змушені піти з ринку, а ті, хто залишиться, підніматимуть тарифи, щоб хоч якось компенсувати збитки першої половини 2025 року».

На даний момент відхід таких перевізників буде непомітним, але після пожвавлення торговельного та виробничого сегментів розмір дефіциту транспорту на ринку перевищить показники 2023 року, коли лише за січень-червень тарифи зросли на 38%, додає Зарецький із «Байкал Сервіс ТК» з посиланням на дані ATI.

«Така динаміка може призвести до вивільнення приблизно 30% всього вантажного парку Росії, і вантажів стане більше, ніж пропозицій про перевезення, що, у свою чергу, спричинить лавиноподібне збільшення вартості перевезення вже в другому півріччі 2025-го», — вважає Ашуралієв з «Делко». За його словами, можна прогнозувати, що у 2025 році тарифи на перевезення підвищаться мінімум на 20-25%, але навіть таке зростання не зможе повністю компенсувати поточні витрати. Більшість опитаних експертів також прогнозують зростання тарифів на 20-30%.

“Це призведе до значного підвищення вартості товарів, у тому числі продуктів харчування та першої необхідності”, – робить висновок Сафін.